Naomi jest młodą, genialną pianistką. Żyje pod presją. Wymagania w stosunku do niej są coraz większe. W końcu nie wytrzymuje i ucieka do Jerozolimy. Chce całkowicie zmienić otoczenie. Niewierząca młoda Izraelka wynajmuje mieszkanie w konserwatywnej dzielnicy Jerozolimy. Ma zamiar żyć samotnie i zacząć wszystko od nowa, tak jakby muzyka nie istniała w jej życiu. Od samego początku sąsiedzi Naomi postrzegają ją jako kogoś obcego. Kobieta zaprzyjaźnia się wyłącznie z młodym chłopcem z jednej z religijnych rodzin i z włoskim mnichem. Z dnia na dzień lokalna społeczność zaczyna ingerować w życie przybyszki, a działania mieszkańców stają się coraz bardziej niebezpieczne.

Sophie Kafry (Keren Mor) jest starzejącą się członkinią tajnego klubu książki Madam Yankelovej (Lea Koenig), zrzeszającego kobiety, które nienawidzą mężczyzn i nie wierzą w istnienie miłości. Co tydzień każda z nich przyprowadza na spotkanie przystojnego mężczyznę, który potem zostaje zabity i przerobiony na parówki. Pewnego dnia Sophie poznaje młodego, atrakcyjnego Josepha (Yiftach Klein) i kiełkuje w niej uczucie, które stoi w sprzeczności z dotychczas wyznawanymi zasadami. Sophie musi wybrać między ostatnią szansą na prawdziwą miłość i stowarzyszeniem, któremu dotychczas była wierna.