Pod jurysdykcję Brytyjską przechodzi kolejny obszar Afryki, a pierwsze karawany wyruszają w tamtejsze rejony. Nie chcąc tracić swoich ziem, żyjące w odosobnieniu plemię Jaguarów atakuje cudzoziemców. W całą sprawę wmieszany zostaje Tarzan, który jako jedyny nie daje się zwieść sprytnej sztuczce Jaguarów.

Szalony naukowiec specjalizujący się w manipulacji gruczołami ludzi i zwierząt przekształca samicę goryla w kobietę.

Sierżant Thorne Ryan (Richard Widmark), weteran wojny koreańskiej, szkoli rekrutów w Fort Bliss w Teksasie. Z powodu traumatycznych doświadczeń wojennych jest nieprzyjemny w relacjach z ludźmi, o czym na własnej skórze przekonują się jego podwładni. Pewnego wieczoru w barze w Juarez po drugiej stronie granicy bohater poznaje kobietę, Julie Mollison (Elaine Stewart), która zmienia jego życie.

Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje tancerkę Szeherezadę (Maria Montez), która - zgodnie z przepowiednią gwiazd - ma wyjść za kalifa Bagdadu.