Jurij zostaje osierocony w wieku ośmiu lat. Chłopca przygarniają przyjaciele nieżyjących rodziców i wychowują razem ze swoją córką Tanią. Kiedy młodzi dorastają zakochują się w sobie i postanawiają pobrać. Kiedy młody Żywago zaczyna studiować medycynę, pewnego dnia spotyka Łarę, o której odtąd nie potrafi zapomnieć. Tymczasem w Rosji zbliża się rewolucja, która odmieni życie bohaterów. Młody lekarz zostaje wcielony do wojska, gdzie ponownie spotyka piękną Łarę...

Zaza, zmęczona życiem, samotna matka, przyjeżdża z prowincji z niezapowiedzianą wizytą do syna uczącego się w Moskwie. W wyniku kilku zbiegów okoliczności zmuszona jest do spędzenia nocy w mieszkaniu sąsiada - przystojnego i o wiele lat młodszego Antona. Tu rozpoczyna się płomienny romans romans. Anton rozbudza w Zazie wszystkie głęboko skrywane uczucia, pragnienia i kobiecość. Efekt tych zmian jest olśniewający.