Przeddzień Bożego Narodzenia, sklepy pełne upominków, pada puszysty śnieg a mieszkańcy miasta zachwycają się światłami choinek. Tylko biskup Henry Brougham (David Niven), marzący o nowym kościele i poświęcający cały wolny czas na szukaniu inwestorów wśród bogatych mieszkańców miasta na jego budowę, nie zauważa przedświątecznej krzątaniny. Także praktycznie nie poświęca uwagi swojej pięknej żonie Julii (Loretta Young) i córce Debby (Karolyn Grimes). Pewnego razu wieczorem przed biskupem pojawia się nieznajomy o imieniu Dudley (Cary Grant), który zapewnia, że jest aniołem, który zstąpił z niebios, by mu pomoc. Przybysz szybko staje się najlepszym przyjacielem Julii i jej córki...

Boone City. Troje amerykańskich poborowych próbuje odnaleźć się w życiu doświadczonym przez wojskowe przeżycia. Homer Parrish (Harold Russell), który stracił ręce, odcina się od narzeczonej oraz rodziny, czując się niepotrzebnym i kłopotliwym. Al Stephenson (Fredric March) po trzech latach nieobecności wraca do rodziny, która się powiększyła i zmieniła. Fred Derry (Dana Andrews), tkwiąc w parszywej pracy i nieszczęśliwym małżeństwie, zakochuje się w córce Ala.

Chip Hardesty (James Stewart) jest agentem Federalnego Biura Śledczego. Żona Lucy (Vera Miles) namawia go do zmiany zawodu i zostania adwokatem. Gdy Hardesty zamierza wręczyć szefowi wymówienie, okazuje się, że jest zbyt potrzebny, by móc tak po prostu opuścić FBI. Bierze więc udział w kolejnych akcjach biura, skierowanych przeciwko gangsterom, oszustom, komunistycznym szpiegom i członkom Ku Klux Klanu.

Ruth i Terry Collins (podwójna rola Olivii de Havilland) są bliźniaczkami. Kiedy zostaje znalezione martwe ciało doktora Franka Peralta, sąsiedzi zeznają, że widzieli Ruth wychodzącą z jego gabinetu późną nocą. Zarówno ona, jak i jej siostra mają alibi. Śledztwo w tej sprawie prowadzi detektyw Stevenson (Thomas Mitchell). Korzysta z pomocy psychiatry, który po przeprowadzeniu serii testów odkrywa, że jedna z bliźniaczek ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Natomiast w drugiej siostrze się zakochuje.

Karpacki książę Alucard przybywa do Stanów za proszenie bogatej dziedziczki. Jej narzeczony oraz sąsiedzi podejrzewają jednak, że gość nie jest człowiekiem...

Alicia Huberman (Ingrid Bergman), której ojciec został skazany za zdradę przeciw USA w czasie II wojny światowej, pogrąża się w zabawach i alkoholu. Pewnego dnia tajemniczy mężczyzna, będący agentem rządowym, proponuje jej wykonanie niebezpiecznego, szpiegowskiego zadania. Ma wejść w grono dawnych przyjaciół ojca - byłych nazistów przebywających w Rio de Janeiro i dostarczać o nich jak najwięcej informacji. Dziewczyna zgadza się. Wkrótce, w ramach zadania, zostaje żoną jednego z podejrzanych, Alexandra Sebastiana (Claude Rains). W tym samym czasie rozwija się uczucie pomiędzy dziewczyną i opiekującym się nią agentem, Devlinem (Cary Grant). Akcja robi się coraz bardziej niebezpieczna ...