Po wyjściu z więzienia Ousmane (Gaël Tavares) wraca do swojej dzielnicy w St Blaise, aby wznowić bieg swojego życia i zrealizować swoje marzenie, zostając producentem rapowym. Przygotowuje klip z przyjaciółmi i prosi Mathieu (Thomas Lemoine), znajomego aktora, aby w sekwencji w klipie zagrał funkcjonariusza policji. Jednak w dniu zdjęć nie wszystko idzie zgodnie z planem...

Zamożny i przystojny nastolatek z Paryża Achille (Jérémie Duvall) staje się przypadkową ofiarą brutalnej napaści. Aby dojść do siebie i poradzić sobie z traumą, wyjeżdża nad morze, gdzie spotyka Briana (Jules Pélissier). To młody mężczyzna, pełen gniewu i nienawiści do świata i ludzi. Achille nawiązuje z nim niezdrową relację, która nie może doprowadzić do niczego dobrego. Dramat społeczny z elementami horroru i erotyki, prowokujący debiut reżyserski.