Jako minister propagandy Joseph Goebbels tworzy filmy i zdjęcia przygotowujące Niemców do wojny totalnej i Holokaustu. Kiedy wojna jest przegrana, wymyśla swoją ostatnią inscenizację, najbardziej radykalny akt propagandowy, jaki jest dla niego możliwy.

Jiří Arvéd Smíchovský był wybitnym hermetykiem, okultystą, praktykiem czarnej magii i niezwykle wykształconym człowiekiem o genialnej pamięci. Film opowiada o tym, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć, aby osiągnąć swoje cele.