Ekranizacja XIX-wiecznej powieści Jules'a Barbey d'Aurevilly wyreżyserowana przez Catherine Breillat, nazywaną największą prowokatorką współczesnego kina. Rok 1835, Paryż huczy od plotek na temat planowanego małżeństwa młodego, rozrywkowego dandysa bez grosza przy duszy, Ryno de Marigny, i pięknej, cnotliwej i co najistotniejsze, bogatej arystokratki  Hermangarde. Warunkiem ożenku jest jednak zerwanie trwającego dziesięć lat burzliwego romansu łączącego Ryno i jego hiszpańską kochankę Vellini. Namiętność okazuje się jednak silniejsza od rozsądku...

Algieria, lata trzydzieste XX wieku. Dziewięcioletni Younes zostaje oddany pod opiekę swojego wujka, farmaceuty z Oranu, który zmienia jego imię na Jonas i zapewnia mu beztroskie życie. Dorastający chłopak i jego przyjaciółka z dzieciństwa Francuzka Emilie zakochują się w sobie. Na drodze do ich szczęścia staje konflikt - w Algierii wybucha wojna, która umieszcza ich po różnych stronach barykady.

Jessicę od dzieciństwa nękają koszmary, w których prześladuje ją potwór o głowie konia. Kiedy dziewczyna udaje się do domu rodzinnego na francuskiej wsi, aby wziąć udział w pogrzebie babci, złe sny jeszcze się nasilają, dodatkowo potęgowane przez napięte stosunki z matką. Jessica postanawia stawić czoła nocnym marom stosując metodę świadomego snu. Okazuje się, że straszliwe wizje, jakich młoda kobieta doświadcza co noc od tak wielu lat, są powiązane z mrożącą krew w żyłach tajemnicą rodzinną.