Za sprawą zaszyfrowanej wiadomości z przeszłości James Bond wyrusza z samotną misją do Mexico City, a następnie do Rzymu, gdzie poznaje Lucię Sciarrę, piękną wdowę po słynnym przestępcy. Bond przenika na tajne spotkanie i odkrywa istnienie potężnej i złowrogiej organizacji Spectre. Tymczasem w Londynie, Max Denbigh, nowy szef Centrum Bezpieczeństwa Narodowego, kwestionuje działania Bonda i zasadność istnienia kierowanego przez M MI6. Bond potajemnie werbuje Moneypenny i Q, by pomogli mu w odszukaniu niejakiej Madeleine Swann, córki swego starego wroga, znanego, jako Mr. White, która może posiadać wskazówki, jak zniszczyć Spectre. Gdy Bond zbliża się do samego serca organizacji, odkrywa szokujący, przerażający związek między sobą, a ściganym wrogiem, w którego brawurowo wcielił się Christoph Waltz.

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Rok 1812, trwa druga wojna polska, armia Napoleona maszeruje na Moskwę. Jednemu z cesarskich agentów udaje się wykraść Rosjanom plany bitwy pod Borodino. Młody szlachcic, Aleksiej Tarusow musi przekazać tę wieść marszałkowi Kutuzowowi. Po bitwie Kutuzow wysyła jego regiment ze specjalną misją do Polski...