1759 rok. Major Robert Rogers wraz z oddziałem żołnierzy wyrusza na poszukiwanie północno-zachodniego przejścia przez Pacyfik. Kiedy dociera do wioski wyjętych spod prawa Indian, w zemście za ostanie masakry zabija wszystkich członków plemienia. Oddział kieruje się do fortu Wentworth, gdzie ma otrzymać od Brytyjczyków zapasy żywności.

Początek II Wojny Światowej. Johnny Jones - reporter amerykańskiej gazety, zostaje wysłany do Europy by przesyłać swojemu wydawcy informacje prosto z frontu. Kiedy dociera do Holandii staje się świadkiem zabójstwa dyplomaty Van Meer'a...a przynajmniej tak mu się wydaje. Rolę Jones'a odrzucił Gary Cooper gdyż nie chciał grać w thrillerze. Sam reżyser występuje na początku filmu w epizodzie (jako mężczyzna przechodzący przez hotel i czytający gazetę). Film otrzymał 6 nominacji do Oscara (min. najlepszy film, najlepszy aktor drugoplanowy - Albert Basserman), ale nie zdobył ani jednej statuetki.