Po serii nadprzyrodzonych wydarzeń, Joel – młody samotny ojciec - zaczyna podejrzewać, że jego syn może być opętany. Niedługo potem Joela odwiedza ksiądz Lambert, kontrowersyjny egzorcysta, którego ostatni pacjent zmarł podczas leczenia. Kapłan informuje mężczyznę, że jeśli nie uda mu się przeprowadzić egzorcyzmów, diabeł wkrótce przejmie pełną kontrolę nad chłopcem.

Po tragedii matka i córka przeżywają żałobę. Wraz z upływem czasu pojawiają się u nich dramatyczne zaburzenia snu.