Mały Dick, hojnie obdarzony krasnoludzki sługa Mistrza Limpcocka, jest prześladowany przez Nimfomanię, brzydką wiedźmę, która musi mieć 69 orgazmów, aby znów stać się piękną.

Lata 30., Włochy. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) pracuje dla rządu jako tajny agent. Aby uzyskać wyższy status społeczny, żeni się z bogatą Giulią (Stefania Sandrelli). Dostaje nowe zadanie, ma rozpracować profesora Quadriego (Enzo Tarascio), mieszkającego w Paryżu działacza antyfaszystowskiego. Wybiera się więc z nowo poślubioną żoną w podróż poślubną do Francji.