Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i pomidorów na scenę.

Mickey is playing Christmas carols on a standup bass for change. Alas, all he gets is screws, rocks, and other useless stuff. He plays outside a rich man's window, and the spoiled brat kid inside decides he wants Pluto. Mickey isn't selling, but when his bass gets destroyed by a passing sleigh and he sees a house full of orphans with no presents, he changes his mind. Mickey plays Santa to the kids. Meanwhile, the brat has been torturing Pluto; his father finally has enough and throws Pluto out and spanks the child. Pluto and Mickey are reunited, and as a bonus, the kid has tied the Christmas turkey to Pluto's tail. (Also included: Chip an' Dale 1947, Lend a Paw 1941)

A short segment of the feature film Melody Time, re-released as a separate entity five years afterwards.

The Empire unveils everything but sees nothing. Its enemies idealize everything but tolerate nothing. For some the earthly orgasm of virtual whores. For others the eternal orgasm of seventy virgins. What if it all came down to flesh?

Get ready to cheer, sports fans, as Mickey and his friends team up to bring you the funniest and most entertaining sports moments in animated film! The laughs fly out of the park when Goofy attempts to demonstrate "How To Play Baseball" in the hit classic short that feature everyone's favorite dog in every passion. Then Mickey heads out for a leisurely day on the links, but hilarity is par for the course when his faithful "Canine Caddy" Pluto battles a pesky gopher and does his best to clear the way for a hole in one. The fun never stops in this collection of eight wild and wacky sports stories the whole family will love. Canine Caddy (1941) How to Play Baseball (1942) The Hockey Champ (1939) Double Dribble (1946) How to Play Football (1944) Mickey's Polo Team (1936) Tennis Racquet (1949) Goofy Gymnastics (1949)

Podczas gdy Miki reżyseruje przedstawienie, Pluto wpada do skrzyni z rekwizytami magika, powodując tym mnóstwo zamieszania.

Paul, a computer whiz who spends more time with his machine than with his girlfriend, finds that he has been chosen as a worthy opponent for Mestema, an evil wizard who has spent centuries searching for a challenging foe. After having his computer changed into a wristband weapon, Paul does battle with a variety of monsters before finally coming face to face with the ultimate adversary.

The wealthiest man in the world, John P. Merrick, is a private person who likes to stay anonymous. One of his many assets is Neeley's Department Store. There is labor unrest at the store, and the employees' anger is directed at him, who they hang in effigy outside the store despite not knowing what he looks like. Merrick, not happy at what he sees going on, decides to mete out the rabble-rousers. So he goes undercover as a sales clerk in the shoe department.

Goofy próbuje nam pokazać, jak wędkować, ale przeszkadzają mu jego niezdarne ruchy i problemy z łódką.

Akcja filmu koncentruje się na rozdziale dotyczącym ekscentrycznego arystokraty Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall będącego dumą całej okolicy, które chyli się ku upadkowi, ponieważ Ropuch wyruszył w świat cyrkowym wozem, w towarzystwie konia Cyryla. Posiadłości grozi zlicytowanie za długi, więc przyjaciele Ropucha, panowie Szczur i Kret udają się na jego poszukiwanie. Przedsięwzięcie pokrzyżował fakt, że Ropuch na widok przejeżdżającego obok samochodu zapada na motor-manię, i w stanie niepoczytalności kradnie pojazd należący do gangu przebiegłych łasic. Ropuch zostaje schwytany i osadzony na długie lata w więzieniu, skąd w przebraniu niewieścim wydostaje się dzięki pomocy nieustraszonego Cyryla, doświadczywszy uprzednio głębokiej skruchy i całkowitej przemiany charakteru. Wraca do dworu zlicytowanego i zajętego podstępnie przez łasice. Postanawia go odzyskać za wszelką cenę, co udaje mu się z pomocą przyjaciół.

Były żołnierz, realista Yuzo i jego narzeczona, optymistka Masako spędzają razem niedzielę, podróżując po zniszczonym wojną Tokio. Chociaż mają niewiele pieniędzy i wciąż spotykają ich niepowodzenia, zaś ich miłość zostaje wystawiona na wielką próbę, przeżywają wspólnie najwspanialszą niedzielę życia.

Myszka Mickey, Goofy, Kaczor Donald i Pluto występują w zabawnej wersji powieści Marka Twaina. Gdy rozpieszczony książę i skromny biedak, którzy wyglądają dokładnie tak samo, zamieniają się rolami prowadzi to do wielu przekomicznych sytuacji.

Czarodziejskie przygody, miłość, męstwo i zachwycająca muzyka Czajkowskiego w najlepszym wykonaniu. W cudowny wieczór wigilijny na 11-letnią Klarę czeka tajemniczy podarunek: żołnierzyk - Książe Dziadek do Orzechów. Wraz z nim dziewczynka odbywa fascynującą podróż do Królestwa Lalek, gdzie spełniają się wszystkie jej marzenia. Dzielny Książe musi zmierzyć się z okrutnym Królem Myszy i jego armią. Zwycięża zło i zdobywa rękę pięknej dziewczyny.

W wyniku pomyłki Pana Bociana małe lwiątko trafia pod opiekę łagodnego stada owiec. Czy jednak kiedy głodny wilk zaczyna prześladować stado, Lambert znajdzie w sobie odwagę, by obronić swoją mamę?

Podczas jazdy nową przyczepą kempingową Miki uruchamia autopilota, by zjeść śniadanie. Urządzenie nie radzi sobie jednak z kierowaniem.

Davy Crockett to bohater, jakiego nie znacie. Przekonacie się o tym, gdy zobaczycie, jak staje oko w oko z aligatorem, uczestniczy w pojedynku na tomahawki z wodzem Indian i walczy o wolność w bitwie o Alamo. Jego historia, w niezwykle barwny sposób opisująca wydarzenia z pogranicza, to pasjonujące połączenie dramatu, komedii i przygody.

W Halloween mają miejsce przedziwne rzeczy. Tym razem w domu Myszki Miki zjawiają się złoczyńcy z filmów Disneya i chcą przejąć jego dom.

Henry Jarrod zajmuje się rzeźbieniem figur z wosku. Jego wspólnik, pragnąc odzyskać zainwestowane pieniądze, podpala gabinet i liczy na wysokie odszkodowanie.

Myszka Miki i jego goście przerywają jedzenie ciasteczek i popijanie gorącej czekolady, by poprawić Donaldowi jego nastrój. Zabawa zaczyna się, gdy Minnie znajduje pudełko ze starymi kreskówkami i wszyscy zaczynają wspominać. Ich magiczne wspomnienia wprawiają w świąteczny nastrój, nawet zrzędliwego Donalda, który staje się gwiazdą wieczoru. Na koniec wszyscy śpiewają piosenkę „Najlepsze święta ze wszystkich”.

Marco is married to a gorgeous woman, has a child and a great job. Everything seems perfect, at least until his wife of 25 years announces that she has another man and wants a separation. Marco is forced to leave home.