Thana jest architektem w średnim wieku. Mężczyzna uświadamia sobie, że nie otrzymał od życia tego, czego pragnął. Aby zapełnić pustkę egzystencjalną postanawia przygarnąć zwierzę. W zauważonym na ulicach Bangkoku słoniu rozpoznaje dawnego towarzysza dziecięcych zabaw. Odkupuje go od właściciela, nadaje mu imię Pop Aye i wyrusza ze słoniem w długą podróż do krainy młodości.

Lynn, która jest szkolnym geniuszem, zarabia, pomagając przyjaciołom podczas egzaminów. Dziewczyna niespodziewanie dostaje zadanie, które zmusza ją do wyjazdu do Sydney. Tam musi podejść do międzynarodowego egzaminu (STIC) i dostarczyć odpowiedzi swoim rówieśnikom, zanim test rozpocznie się w jej kraju. Czy uda jej się sprostać zadaniu?