Historia zaczyna się w roku 20XX na odizolowanej wyspie. W specjalnej szkole - powstałej po tym jak Ziemię zaatakowały potwory nazywane "Wrogiem Ludzkości" - uczy się młodzież nazwana "Utalentowanymi", są to osoby, które łamią wszelkie zasady rzeczywistości. Ich szkolne życie i treningi przebiegają spokojnie.. do czasu, aż zostaje przeniesiona do niej nasza bohaterka. A jej misją jest eliminacja Wrogów Ludzkości, przebywających w tej szkole.

Historia skupia się na Makoto Misumim, przeciętnym uczniu liceum, który został przyzwany do alternatywnego świata, jako odważny wojownik. Nieszczęśliwie się złożyło, że bogini, jego przybycie skwitowała zdaniem "Twoja twarz jest okropna!", po czym pozbawiono go tytułu oraz został wygnany. Podróżując przez pustkowia, Makoto natyka się na przeróżne rasy, takie jak smoki, pająki, orkowie, krasnoludy i nie tylko. Przez odmienne środowisko względem jego świata, nasz główny bohater wykazuje duże umiejętności w magii oraz władaniu mieczem. Jak potoczą się losy chłopaka porzuconego przez boginie oraz ludzi, który musi odnaleźć się w tym nowym świecie?

Odrodzony jako żyjąca broń, mając wspomnienia o swoim poprzednim życiu, ale nie o własnym imieniu, magiczny miecz ratuje młodą dziewczyno-bestię z niewoli. Fran, dziewczyna o kocich uszach, zostaje jego właścicielką i chce tylko rosnąć w siłę, podczas gdy miecz chce wiedzieć, dlaczego się tu znalazł. Wspólna podróż tego dziwnego duetu dopiero się zaczyna!