Masao jest 9-letnim chłopcem, który po szkole zawsze wraca do pustego domu swojej babki w Tokio, gdzie nikt na niego nie czeka. Jego ojciec nie żyje, a matka mieszka gdzieś daleko, ale Masao - który jak na dziecko ma zbyt poważne podejście do wszystkiego, co robi - znajduje w końcu jej adres. Chłopiec chce odnaleźć matkę, a w podróży ma mu towarzyszyć przyjaciel jego babki - Kikujiro - hazardzista, którego nie rozpieszczało życie, ale nie stoczył się na samo dno. Kikujiro niespecjalnie lubi dzieci. Bohaterowie udają się w długą drogę, w czasie której obaj się dużo nauczą.

Masaki (Masahiko Ono) to gracz w baseballa a także pracownik stacji benzynowej. Jednak popada w konflikt z lokalną yakuzą. Na początku chce bardziej spokojnie opanować sytuację, ale niestety to się nie udaje. Postanawia więc załatwić to w inny sposób. Zaczyna się walka z yakuzą, pełna coraz silniej narastającej przemocy