Do mroźnego, zimowego Yanji, miasta na północnej granicy Chin, przyjeżdża dwudziestoparoletni Haofeng. Przybywa z Szanghaju, ale nie pochodzi stamtąd. Czuje się zagubiony i chce jakoś spędzić czas. Przypadkowo trafia na wycieczkę po mieście i okolicy prowadzoną przez Nanę, uroczą przewodniczkę. Młoda kobieta natychmiast go oczarowuje i przedstawia go swojemu przyjacielowi Xiao, sympatycznemu, ale sfrustrowanemu pracownikowi restauracji. Cała trójka szybko nawiązuje więź i wyrusza w krótką, ale niezapomnianą podróż. Konfrontując się z indywidualnymi traumami, ich zamrożone pragnienia powoli topnieją, a oni zyskują szansę, by wyzwolić się z lodowatego świata.

Lata dziewięćdziesiąte, Banpo, chińska wieś. Nad rzeką zostaje znalezione ciało kobiety. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi Ma Zhe, szef policji kryminalnej, który wkrótce aresztuje domniemanego sprawcę. Jego przełożeni szybko chwalą się sukcesem, ale kilka wskazówek skłania Ma Zhe do zagłębienia się w tajemnicze działania swoich współobywateli...