W zmierzchu dynastii Ming, dwór cesarski jest nękany przez korupcję, podczas panowania cesarza tyrana. W tej sytuacji gdy dodatkowo gdy Mandżurscy zaczynają żerować na osłabionym imperium, wojna staje się nieuchronna. Aby uratować niewinne ofiary przed ich cierpieniem, czarodziejka Jade Raksha rozpoczyna walkę z żołnierzami tyrana, którzy prześladują ludzi dla własnego zysku. W ramach zemsty, lokalni urzędnicy rządowi przypisują jej ,morderstwo gubernatora Zhuo Zhongliana , zamieniając ją i członków jej kultu w poszukiwanych zbiegów za przestępstwo, którego nie popełnili.

Amerykański pilot podczas II wojny światowej awaryjnie ląduje w chińskiej prowincji Zhejiang po nalocie bombowym na Tokio. Wkrótce zostaje uratowany przez młodą chińską wdowę. Ying znajduje go ciężko rannego i ukrywa w swoim domu przed Japończykami. Między obojgiem rodzi się uczucie. Kobieta będzie musiała narazić swe życie by uratować Jacka.