Pierwsza część trylogii karate Kazuhiko Yamaguchi'ego. Podczas pierwszych mistrzostw Japonii w karate, po II wojnie światowej do zawodów przystępuje zaledwie kilkudziesięciu karateków. Faworytem jest mistrz Nanba (Masashi Ishibashi), jednak zostaje on sensacyjnie pokonany przez przybysza znikąd, Masutatsu Oyamę (Sonny Chiba). Mimo zwycięstwa nie znajduje on poparcia wśród organizatorów zawodów, tym bardziej po sprzeczce z twórcą najpopularniejszej szkoły w Japonii, mistrzem Nakasone (Mikio Narita). Oyama porzuca karate na rzecz pracy rykszarza jednak wszystko się zmienia gdy poznaje Chikako (Yumi Takigawa), a jego pierwszym uczniem zostaje Ariake (Jirô Chiba). Ariake swoim nierozważnym zachowaniem wplątuje swojego mistrza w poważne problemy...

Druga część trylogii o Oyamie. Oyama (Sonny Chiba) zostaje zwerbowany przez swojego byłego przyjaciela z wojska do pracy w gangu. Ale kiedy zabijają zarówno jego dziewczynę, jak i najlepszego przyjaciela, Oyama ucieka do małego miasteczka, gdzie uczy się filozofii sztuk walki od wędrownego mistrza oraz pomaga chłopcu, podjąć wyzwanie walki z dzikim schwytanym niedźwiedziem, aby wygrać pieniądze dla rannego ojca chłopca.

Rok 1981. Z amerykańskiego laboratorium zostaje skradziony śmiertelny wirus MM88. Rok później wschodnio-niemiecki naukowiec Krause (Ken Pogue), świadomy zagrożenia jakie niesie MM88, zdobywa próbkę i zamierza przekazać ją w ręce szwajcarskiego specjalisty, który ma stworzyć antidotum. W rzeczywistości zwraca wirusa w ręce podstawionych pracowników amerykańskiego wywiadu. Operacja zostaje zdemaskowana i Krause ginie w trakcie strzelaniny, lecz amerykańskim agentom udaje się uciec z NRD. Ich samolot rozbija się jednak nad Alpami, a wirus zostaje uwolniony do atmosfery

Maya to młoda dziewczyna, która nie zna swych prawdziwych rodziców. Po osiągnięciu pełnoletności decyduje się wstąpić do tego samego zakonu, w którym służyła jej już nieżyjąca matka. Okazuje się, że zakon jest miejscem pełnym mrocznych tajemnic, a w dodatku nie czci się tam Boga...