Po zakończeniu II wojny światowej narody podzieliły się na dwa różne stronnictwa — blok wschodni, któremu przewodziła Federalna Republika Zirnitra, oraz blok zachodni — pod przywództwem Zjednoczonego Królestwa Arnack. Obie frakcje prowadziły między sobą wyścig zbrojeń, który później przeistoczył się w wyścig kosmiczny polegający na tym, kto pierwszy podbije srebrny glob. W 1960 roku Gergiev, przywódca Republiki Federalnej, ogłosił program załogowych lotów kosmicznych o kryptonimie „Mechtat" (z ros. Marzenie). Aby projekt mógł wejść w życie, kandydat na astronautę, Lev Leps, otrzymał rozkaz wykonania ściśle tajnej misji o nazwie „Nosferatu". Program miał polegać na eksperymentowaniu na wampirach w warunkach kosmicznych. Obiektem badań w ramach tego projektu była wampirzyca o imieniu Irina Luminesk, która marzyła o locie w kosmos.

Fabuła skupia się na Nishikacie, gimnazjaliście, któremu ciągle dokucza koleżanka z klasy, Takagi. Chłopak nie godzi się na taki los i postanawia, że któregoś dnia się na niej zemści.

W feudalnej Japonii bliźniaczki pół-youkai, Towa i Setsuna, zostają rozdzielone podczas pożaru lasu. W trakcie desperackich poszukiwań młodszej siostry, Towa trafia do tajemniczego tunelu, który przenosi ją do współczesnej Japonii, gdzie zostaje znaleziona i wychowana przez brata Kagome - Sotę. Dziesięć lat później tunel ponownie się otwiera, pozwalając Towie wrócić do jej czasów. Odnajduje ona swoją siostrę Setsunę, która została Zabójczynią Demonów pracującą dla Kohaku... oraz która straciła wszystkie wspomnienia o siostrze! Dziewczęta łączą siły z Morohą - córką Inuyashy i Kagome - aby odzyskać utracone wspomnienia Setsuny.