Mary jest rezolutną sympatyczną dziewczynką. Jej życie jest przeciętne, mieszka z ciotką, nie otacza się gronem przyjaciół. Pewnego razu tajemniczy kot o czarnej sierści Tab prowadzi ją w głąb pobliskiego lasu, gdzie znajduje się czarodziejski kwiat rzadkiej rośliny kwitnącej co siedem lat tylko w tym jednym miejscu. Niebawem Mary znajduje stara latającą miotłę - ta zabiera ją do szkoły magii kierowanej przez genialnego doktora Dee i panią Mumblechook. Tam dziewczynka wpada na trop przerażającego eksperymentu. Opowiadający film oparty na książce dla dzieci autorstwa Mary Stewart.

Sonoko i Tetsuo są szczęśliwym małżeństwem. Oboje skrywają sekrety, które mogą zaważyć na ich dotychczasowym wspólnym życiu.