Lata dwudzieste XX wieku. W Republice Chińskiej panuje chaos. Gubernatorzy poszczególnych prowincji walczą o władzę. Hao Jie jest aroganckim wojownikiem, który pewnego dnia ośmiesza mistrzów z klasztoru Shaolin. Wkrótce potem jego życie dramatycznie się zmienia. Mężczyzna pada ofiarą zdrady, a jego rodzina zostaje zabita. Hao Jie chroni się w klasztorze Shaolin, gdzie odnajduje wewnętrzny spokój. Widząc cierpienie narodu, postanawia wypowiedzieć wojnę bezlitosnym gubernatorom.

Podczas eksportowania świadka z Jordanii do Holandii, agent Jon Wan Fei (Jay Chou) zostaje poważnie ranny. Diagnoza lekarstwa pozostawia mu dwa tygodnie życia w pełnej sprawności fizycznej. Jon postanawia spędzić je u boku chorej matki (Elaine Jin) w Pekinie. Matka wyjawia, że ma on starszego brata, Yanga (Nicholas Tse) i prosi syna o odnalezienie go. Wkrótce Jon dowiaduje się, że brat pracuje dla człowieka, który przyczynił się do jego wypadku w drodze do Holandii.

W Hong Kongu dochodzi do serii zabójstw dawnych mistrzów kung-fu. Giną oni w pojedynku na konkretne style, w których są pionierami. Śledztwo w sprawie prowadzi detektyw Luk Yuen-Sum . Gdy śmierć ponoszą kolejne osoby, policja łączy siły z odsiadującym wyrok za nieumyślne zabójstwo mistrzem Hahou Mo . Mężczyzna z czasem odkrywa, że sprawa może mieć z nim związek, a następnymi ofiarami mordercy mogą być osoby z jego najbliższego otoczenia.

Bohater, grany przez niezniszczalnego Jackie Chana, podróżuje po całym świecie w poszukiwaniu mitycznych przedmiotów - bezcennych 12 figurek zwierząt związanych z chińskim zodiakiem. W trakcie poszukiwań przeżyje wiele przygód i stoczy niezliczona ilość bójek i pojedynków.

Chiny, niespokojne lata 20. Zhang (Jiang Wen), szef bandy rabusiów, dość przypadkowo obejmuje posadę burmistrza w miasteczku tyranizowanym od lat przez pozbawionego skrupułów Huanga (Chow Yun-Fat). Między tymi godnymi siebie przeciwnikami rozegra się bezwzględna walka o honor i władzę. Wielką zaletą filmu są błyskotliwe dialogi i precyzyjny scenariusz - podstępne riposty padają szybciej niż kule, a szala zwycięstwa co rusz przechyla się z jednej na drugą stronę. Całość dopełniają zrealizowane z polotem krwawe sceny akcji, satyryczny komentarz polityczny i gęsto serwowane nawiązania do westernowych klasyków. Autorskie dzieło Jianga to filmowy pocisk, trafiający prosto w dziesiątkę.