Jest rok 1937, druga wojna światowa zbliża się wielkimi krokami. Podpułkownik Yuuki tworzy "Agencję D" - jednostkę wywiadowczą, której przewodzi i patronuje. Ustala w niej własne zasady, kłócące się z doktryną Japońskiej Armii Imperialnej, brzmiące: "nie zabijaj, nie daj się zabić, nie daj się złapać". W efekcie sztab przydziela nowo powstałemu oddziałowi porucznika Sakumę, który ma nadzorować postępy. "Agencja D" wyszukuje i przygotowuje ludzi mających zadatki na szpiegów, nawet jeśli nie pochodzą oni z wojska. To właśnie ich będzie szkolił ppłk Yuuki na drużynę będącą w stanie stawić czoła przeciwnikom z kraju i zagranicy.

Jest rok 1937, druga wojna światowa zbliża się wielkimi krokami. Podpułkownik Yuuki tworzy "Agencję D" - jednostkę wywiadowczą, której przewodzi i patronuje. Ustala w niej własne zasady, kłócące się z doktryną Japońskiej Armii Imperialnej, brzmiące: "nie zabijaj, nie daj się zabić, nie daj się złapać". W efekcie sztab przydziela nowo powstałemu oddziałowi porucznika Sakumę, który ma nadzorować postępy. "Agencja D" wyszukuje i przygotowuje ludzi mających zadatki na szpiegów, nawet jeśli nie pochodzą oni z wojska. To właśnie ich będzie szkolił ppłk Yuuki na drużynę będącą w stanie stawić czoła przeciwnikom z kraju i zagranicy.

Magia to nie wymysł bajek i legend – to swoisty rodzaj technologii kształtującej rzeczywistość i nikt tak naprawdę nie wie kiedy się pojawiła i skąd się wzięła. Moce nadprzyrodzone stały się technologią usystematyzowaną przez magię, która uważana jest za zwyczajną, techniczną umiejętność. “Użytkownik Mocy Nadprzyrodzonych” zwany teraz jest “Magicznym Technikiem” (w skrócie, Magikiem). Ludzie ci są szkoleni w specjalnych liceach i uniwersytetach magicznych. Historia ta opowiada o: Tatsuyi, “wadliwym” starszym bracie bez przesadnych życiowych aspiracji. Miyuki, perfekcyjnej młodszej siostry będącej prawdziwym człowiekiem sukcesu. Po tym jak oboje rozpoczynają Magiczne Liceum, rozpoczyna się ich codzienne życie pełne niespodziewanych problemów.

Himeno to słodka, nieśmiała dziewczynka - centaur. W jej świecie każdy wydaje się być nadprzyrodzonym stworzeniem i wszyscy jej koledzy mają rogi, skrzydła, ogony lub inne widoczne, nadprzyrodzone części ciała. Pomimo tego, Himeno i jej najlepsi przyjaciele, Nozomi i Kyouko, bawią się i mają normalne, szkolne życie!

Glenn jest nauczycielem w niepełnym wymiarze godzin w szkole magii, który jest skłonny napisać „samokształcenie” na tablicy, a następnie uciąć sobie drzemkę. Jednej z jego uczennic strasznie się to nie spodobało. Zdenerwowana Sistina wyzywa go na pojedynek, który wygrywa bez problemu. Jednak, gdy w szkole ma miejsce groźny incydent, Glenn pokazuje swoje zaangażowanie w ochronę swoich uczniów.