Serial ukazuje dzieje II wojny światowej - od marca 1939 roku aż do inwazji Japończyków na Pearl Harbor - z perspektywy rodziny Henrych. Komandor amerykańskiej marynarki wojennej Wiktor Henry (Robert Mitchum) przyjeżdża na placówkę do Berlina. Szybko odkrywa plany Niemców dotyczące inwazji na Polskę. W tej sytuacji wybuch wojny jest nieuchronny. W tym samym czasie starszy syn Henry'ego wstępuje do szkoły marynarki wojennej na Florydzie. Młodszy zaś Byron (Jan-Michael Vincent) zatrudnia się jako asystent żydowskiego pisarza. Z czasem między nim a siostrzenicą jego pracodawcy, Natalie (Ali MacGraw), rodzi się uczucie. Serial na kanwie powieści Hermana Wouka.

Jaime Sommers pracuje jako nauczycielka na terenie bazy wojsk USA. Prowadzi jednak także sekretne drugie życie - przy pomocy swych niezwykłych zdolności, które zdobyła dzięki bionice, wypełnia tajne i ryzykowne misje dla amerykańskiego rządu.

Film opowiada o życiu Marco Polo i jego słynnej podróży do Chin. Bohatera poznajemy w 1298 r. Pisarz Rusticello z Pizy dzieli więzienną celę z podróżnikiem, który opowiada mu swoją historię. Marco Polo w 1266 r. wraz z towarzyszami, Niccolò i Maffeo, dotarł po wyczerpującej podróży przez całą Azję na dwór Kubilaj-chana do Chińskiej Dynastii Juan. Tam młody Wenecjanin urzekł swym talentem dyplomatycznym władcę Chin, który postanowił zatrzymać go na swoim dworze. Marco Polo dostał od Kubilaj-chana piękny pałac, niewolnika Pedra i piękną nałożnicę Temulun. Marco zaangażował się w życie polityczne Chin, odkrył nadużycia i zbrodnie, jakich dopuścił się dostojnik Achmat. Wdzięczny cesarz uczynił Wenecjanina swym osobistym doradcą i wysłał go z niezwykle ważną i delikatną misją do zbuntowanej prowincji.