Zwinny i zręczny zabójca wraz ze swoją pomocnicą regularnie zabija wysoko postawionych urzędników państwowych. Generał Choi (Min-su Choi) to arogancki i zarazem świetny mistrz we władaniu mieczem, któremu wyznaczono za zadanie położenie kresu tej rzezi. "Przejrzysty Wiatr, Lśniący Księżyc" to szkoła sztuk walki, której uczniowie także zostali wciągnięci w zamieszki podczas wcześniejszej rewolucji politycznej i bezlitośnie zabici. Jednak jeden z najlepszych uczniów szkoły przysiągł wierność samozwańczym władzom w kraju i został oszczędzony. Teraz jego dawny przyjaciel, Yun (Jae-hyeon Jo) zaczyna wymierzać zemstę w imieniu poległych ofiar.

Jest sierpień 1979 roku. Doktor Park Jung-Nam [Mu-song Jeon] prowadzi wykład dla studentów koreańskiej szkoły medycznej. Prezentuje on zdjęcia archiwalne operacji przeprowadzonej przez neurochirurga doktora Kim Dong-Won na otwartym mózgu generała Hirai - dowódcy japońskiej armii, która w owym czasie okupowała Koreę. Po wykładzie, w swoim gabinecie doktor Park znajduje paczkę zawierającą album ze zdjęciami z okresu, gdy rozpoczynał naukę zawodu lekarza. Cofa się myślami do lutego 1942, kiedy to praktykował w szpitalu Anseng. Młody Park Jung-Nam [Tae-woo Kim] stracił wówczas swoją narzeczoną Aoi [Ji-a Park], jeszcze zanim ją poznał. Na jego los wpłynął wówczas dramat małej Asako i problemy małżeństwa Państwa Kim. Konsekwencje wydarzeń z tego okresu położyły się cieniem na życiu bohatera.

Opowieść powracająca do krwawych wydarzeń, które rozgrywały się w Korei w latach 1950-1953 i kosztowały życie ponad miliona ofiar. Na tle wojny domowej toczy się dramatyczna historia dwóch braci, Jin-tae i Jin-seoka, którzy pod przymusem zostają wcieleni do armii i wysłani na front. Straszy z nich dokonuje wielu bohaterskich czynów, byle tylko uchronić młodszego, chorego na serce Jin-seoka, przed śmiercią. W ogniu walki i wobec wszechobecnego okrucieństwa ich wzajemna miłość i zaufanie zostają poddane najcięższej próbie.

Piętnastoletnia Eun-mo Choi jest zakochana w chłopaku swojej starszej siostry. Kiedy kilka lat później siostra wychodzi za niego za mąż, uczucie dziewczyny z miłości zmienia się w nienawiść. Po śmierci siostry w wypadku, Eun-mo zamieszkuje ze swoim szwagrem. Zaczyna się jednak zastanawiać, czy na pewno nie miał on nic wspólnego ze śmiercią żony...