Władca samurajów wymienił organy nowonarodzonego syna na czterdzieści osiem demonów w zamian za przewagę na polu bitwy. Jednak porzucone niemowlę przetrwa dzięki medycynie i człowiekowi, który wyposaża go w prymitywne protezy – zabójcze, których skrzywdzony syn będzie używał do polowania na demony, aby odzyskać swoje ciało kawałek po kawałku, zanim skonfrontuje się z ojcem. Podczas swoich podróży młody bohater napotyka sierotę, która twierdzi, że jest największym złodziejem w Japonii.