Jun przyjeżdża do Hong Kongu z Chin pełen nadziei na zarobienie pieniędzy, dzięki którym możliwy stanie się ślub z ukochaną, która została w ojczyźnie. W nowym miejscu spotyka Qiao i nawiązuje z nią relację. Kiedy przyjaźń powoli przeradza się w miłość, zaczynają pojawiać się problemy.

Autostopowicz zabiera dwójkę dzieciaków na przejażdżkę swoich marzeń, ale szybko dowiadują się, że ich nowo odnaleziony bohater jest równie zdolny do wywoływania koszmarów.

Nagiko to młoda japońska dziewczyna. Gdy była dzieckiem, ojciec malował na jej ciele przeróżne historie i wiersze. Teraz Nagiko szuka mężczyzny, który, tak jak jej ojciec, będzie potrafił kaligrafować na ciele. Zafascynowana książkami, wierszami i pisaniem na ciele rozpoczyna erotyczną odyseję z Anglikiem Jerome... Film niezwykle wysmakowany wizualnie, na poły erotyczny i obyczajowy.