Lee Yeon jest gumiho, mitycznym lisem z dziewięcioma ogonami, który postanowił osiąść w mieście. Potrafi przekształcić się w każdą ludzką postać oraz eliminować ludzkie dusze, jednocześnie siejąc przy tym spustoszenie. Nam Ji Ah jest producentką telewizyjną, która w swoim programie przedstawia miejskie legendy. Kobieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć niecodzienny temat. Gdy pewnego dnia spotyka Lee Yeona, jest nim zafascynowana. Mężczyzna jest przystojny, wysportowany, inteligentny i charyzmatyczny. Jednakże jego bezduszność wobec ludzi budzi w kobiecie wątpliwości, czy naprawdę pochodzi on z tego świata. Na dodatek poznaje jego przyrodniego brata Lee Ranga. Ten pół człowiek, pół gumiho uważany jest za najbardziej niebezpiecznego gumiho, żyjącego pośród ludzi. Jak potoczą się losy tej trójki?

Lee Gon jest koreańskim królem, którego obywatele uważają za idealnego, wręcz nieskazitelnego przywódcę. Jako dziecko Gon był świadkiem śmierci swojego ojca, na skutek czego po dziś dzień kryje się w nim głęboka emocjonalna rana. Mimo drastycznej przeszłości mężczyzna jest życzliwy, wyrafinowany, a poza tym niesamowicie przystojny, co czyni go niemal doskonałym władcą. Najważniejszy tytuł w państwie nie powstrzymuje go przed ucieczkami z pałacu i uczęszczaniem na uczelniane obrady. Podczas jednej z eskapad dociera do lasu, gdzie widzi tajemniczą bramę, która otwiera przed nim inny, równoległy świat. Lee Gon spotyka w nim Jung Tae Eul, panią detektyw, która zaczyna z nim współpracować, by pokonać przestępców, zamknąć drzwi między ich światami i ochronić przed złem ludzi, których kocha.

Programistka i jej znajomi wplątują się w sieć morderstw i zbrodni za sprawą napisanej przez nią aplikacji randkowej i tajemniczego mężczyzny, który czai się w pobliżu.