W trakcie puczu północnokoreański agent ucieka na południe wraz z rannym przywódcą kraju. Ma nadzieję utrzymać go przy życiu i zapobiec nowej wojnie na półwyspie.

W 1592 admirał Yi Sun-sin i jego flota mierzą się z potęgą japońskiej marynarki wojennej i jej potężnych okrętów wojennych. Gdy siły koreańskie popadają w kryzys, admirał ucieka się do użycia swojej tajnej broni, statków ze smoczą głową, znanych jako geobukseon, aby zmienić losy tej epickiej bitwy na morzu.