Rok 1597, okres panowania dynastii Joseon. Wojna japońsko-koreańska trwa już szósty rok. W związku z zagrożeniem utraty stolicy kraju, nieustraszony admirał Sun-sin Yi (Min-sik Choi) zostaje ponownie mianowany Szefem Operacji Morskich i natychmiast organizuje grupę żołnierzy gotowych do odparcia ataku japońskiego najeźdźcy. Tymczasem japoński dowódca Gurujima (Seung-yong Ryoo), znany z okrucieństwa i strategicznego zmysłu, niszczy statek-żółwia - ostatnią nadzieję Koreańczyków na zwycięstwo. Wsparty pozostałymi dwunastoma statkami oraz nadwątloną moralnie armią żołnierzy, admirał Yi stawia czoła 330 japońskim okrętom w bitwie morskiej pod Myeongnyang.

Cheol-soo Cha (Ji-hwan Kang) jest oddanym detektywem, który zrobi wszystko, aby schwytać przestępcę. Jest tak poświęcony swej pracy, że nie może znaleźć nawet chwili, by wziąć prysznic, czy zmienić ubranie. Dlatego właśnie, ten policjant z nadwagą, zostaje przydzielony do tajnej misji. Aby rozwikłać sprawę nielegalnych narkotyków w świecie mody, detektyw Cha będzie zmuszony do pracy pod przykrywką... jako model.

Były agent wywiadu, Ki Heon, ma za zadanie bezpiecznie przetransportować Seo Boka, pierwszego w historii klona ludzkiego, który skrywa sekret życia wiecznego. Kilka sił próbuje przejąć kontrolę nad Seo Bokiem, aby służyć swoim własnym celom.