Go Se Yeon to twarda, utalentowana i bezkonkurencyjnie piękna pani prokurator, która pewnego dnia umiera w tajemniczych okolicznościach. Podobny los spotyka jej wieloletniego przyjaciela – Cha Mina, który jest nieatrakcyjnym, lecz mądrym i życzliwym spadkobiercą największej firmy kosmetycznej w Korei. Z pomocą magicznych kul dostają możliwość powrotu do życia w innych ciałach, których wygląd zależy od tego, jak dobrzy byli w swoim poprzednim życiu. Jak poradzą sobie w całkiem nowych wcieleniach? I czy uda im się rozwikłać zagadkę stojącą za ich śmiercią?

Eunsoo otrzymuje propozycję napisania tekstu piosenki dla słynnego kompozytora. Jednak traci zlecenie, bo jej tekst nie oddaje emocjonalnych rozterek związanych z niespełnioną miłością. Dziewczyna odkrywa, że jej wieloletni przyjaciel Sunwoo jest w kimś zakochany. Prosi go, by zamieszkał z nią i pomógł jej napisać tekst. W kim tak naprawdę kocha się Sunwoo? I od kiedy trwa ta miłość?

Będąc na skraju piekła, Yee-jae musi przejść przez dwanaście osobnych żyć i dwanaście osobnych śmierci w tym dramacie o reinkarnacji.

Kim Hye Jin i Ji Sung Joon to najlepsi przyjaciele. Dziewczynka pochodzi z bogatej rodziny i jest niezwykle popularna za sprawą swojej urody, natomiast jej przyjaciel to otyły, nielubiany chłopiec, z którego wiecznie ktoś się śmieje. Dzieci za sprawą różnych wydarzeń bardzo się ze sobą zaprzyjaźniają. Niestety rodzina Sung Joon'a postanawia wyjechać z kraju i kontakt między dziećmi nagle się urywa. Po wielu latach Kim Hye Jin przeobraża się w brzydkie kaczątko na skutek bankructwa jej rodziny i niezwykle trudnych okoliczności jakie temu towarzyszyły. Na jej drodze staje Ji Sung Joon, przystojny, odnoszący sukcesy mężczyzna, który po wielu latach wrócił do Korei aby odnaleźć swoją pierwszą miłość, swoją parasolkę...