Kobieta podejrzewa, że ktoś próbuje dostać się do jej małego mieszkania. Okazuje się, że jej obawy nie są bezpodstawne.

Tae-shik (Won Bin) jest byłym agentem specjalnym, którego tragiczna przeszłość uczyniła z niego człowieka zdystansowanego do świata. Obecnie mieszka w samotności prowadząc mały lombard. Jedynymi osobami z którymi utrzymuje kontakty stanowią klienci lombardu i So-mi (Kim Sae-Ron), młoda dziewczynka mieszkająca obok. So-mi także jest zapomniana przez świat. Wraz z Tae-shik zaczynają spędzać coraz więcej czasu razem, oboje stopniowo otwierając się na siebie i stają sięę przyjaciółmi. Pewnego dnia, So-mi nagle znika. Jej matka zostaje wplątana w przestępstwo, w wyniku czego zostaje porwana wraz z córką. Tae-shik rozpoczyna gorączkowe poszukiwania So-mi. Aby uratować dziewczynkę, jego jedyną przyjaciółkę, Tae-shik zawiera układ z przestępcami. Z policją i gangsterami na karku, Tae-shik kontynuuje poszukiwania stopniowo ukazując swoją przeszłości...

Rok 1597, okres panowania dynastii Joseon. Wojna japońsko-koreańska trwa już szósty rok. W związku z zagrożeniem utraty stolicy kraju, nieustraszony admirał Sun-sin Yi (Min-sik Choi) zostaje ponownie mianowany Szefem Operacji Morskich i natychmiast organizuje grupę żołnierzy gotowych do odparcia ataku japońskiego najeźdźcy. Tymczasem japoński dowódca Gurujima (Seung-yong Ryoo), znany z okrucieństwa i strategicznego zmysłu, niszczy statek-żółwia - ostatnią nadzieję Koreańczyków na zwycięstwo. Wsparty pozostałymi dwunastoma statkami oraz nadwątloną moralnie armią żołnierzy, admirał Yi stawia czoła 330 japońskim okrętom w bitwie morskiej pod Myeongnyang.