Rok 1997. Yong-goo (Seung-yong Ryoo), niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna, wiedzie szczęśliwe życie wraz ze swoją córeczką Ye-seung (So-won Gal). Pewnego dnia przez zbieg okoliczności zostaje oskarżony o gwałt i morderstwo córki szefa policji, a następnie skazany na śmierć. Wykonania wyroku oczekuje w celi wraz z innym więźniami. Kiedy podczas jednej z bójek między osadzonymi Yong-goo ratuje Yang-ho (Dal-su Oh), ten postanawia się odwdzięczyć i spełnić jego życzenie. Mężczyzna prosi więc, by sprowadził do więzienia jego córkę.

Były, północnokoreański agent Ji Dong-cheol jest świadkiem morderstwa wpływowego biznesmena, który przed śmiercią wręcza mu okulary zawierające cenny mikrofilm. Zamieszany w morderstwo szef służb specjalnych wrabia go i wysyła w pościg za nim policję oraz mających zatrzeć ślady zabójców. By przetrwać i dokonać zemsty Ji musi wykorzystać pełnie swoich umiejętności, nabytych podczas bezwzględnego szkolenia, które przetrwała jedynie garstka najlepszych.

Porucznik Song, oskarżony o ucieczkę z miejsca wypadku, trafia do więzienia. Wkrótce przekonuje się, że zakład, w którym odbywa karę, to faktycznie przykrywka dla przestępczej działalności gangstera dużego kalibru - Junga Ik-ho.

Film opowiada o detektywie z Chinatown w Seulu starającym się utrzymać pokój, podczas gdy dwa chińsko-koreańskie gangi walczą o kontrole w okolicy.

Kiedyś Byung-Su (Sol Kyung-Gu) był seryjnym mordercą - zabijał tych, którzy według niego zasłużyli na śmierć. Ale to było dawno temu, gdyż po tragicznym wypadku samochodowym skończył z zabijaniem. Obecnie mężczyzna mieszka ze swoją nastoletnią córką, Eun-Hee (Kim Seol-Hyun) i zmaga się z chorobą Alzheimera. Tymczasem w mieście pojawia się nowa fala zabójstw i Byung-su zastanawia się, czy to przypadkiem nie on sam jest odpowiedzialny za te zbrodnie.

Gu-Nam (Ha Jung-Woo) jest Koreańczykiem z Północy mieszkającym w Chinach, którego żona wyjechała do pracy w Korei Południowej i nie daje znaku życia. Mężczyzna jest zobowiązany spłacić dług za wyrobienie fałszywej wizy dla żony, ale nie jest to takie proste, gdyż Gu-Nam to hazardzista. Pewnego dnia bohater otrzymuje propozycję - w zamian za duże pieniądze ma pojechać do Seulu i zabić Seung-Hyeon Kima (Byeong-Gyoo Kwak). Sprawy komplikują się, gdy Gu-Nam jest świadkiem morderstwa swojej niedoszłej ofiary...

W 1592 admirał Yi Sun-sin i jego flota mierzą się z potęgą japońskiej marynarki wojennej i jej potężnych okrętów wojennych. Gdy siły koreańskie popadają w kryzys, admirał ucieka się do użycia swojej tajnej broni, statków ze smoczą głową, znanych jako geobukseon, aby zmienić losy tej epickiej bitwy na morzu.

Tae-shik (Won Bin) jest byłym agentem specjalnym, którego tragiczna przeszłość uczyniła z niego człowieka zdystansowanego do świata. Obecnie mieszka w samotności prowadząc mały lombard. Jedynymi osobami z którymi utrzymuje kontakty stanowią klienci lombardu i So-mi (Kim Sae-Ron), młoda dziewczynka mieszkająca obok. So-mi także jest zapomniana przez świat. Wraz z Tae-shik zaczynają spędzać coraz więcej czasu razem, oboje stopniowo otwierając się na siebie i stają sięę przyjaciółmi. Pewnego dnia, So-mi nagle znika. Jej matka zostaje wplątana w przestępstwo, w wyniku czego zostaje porwana wraz z córką. Tae-shik rozpoczyna gorączkowe poszukiwania So-mi. Aby uratować dziewczynkę, jego jedyną przyjaciółkę, Tae-shik zawiera układ z przestępcami. Z policją i gangsterami na karku, Tae-shik kontynuuje poszukiwania stopniowo ukazując swoją przeszłości...