Pastor Park pracuje nad ujawnieniem podejrzanych grup religijnych. Zatrudnił się, aby zajrzeć do kultowej grupy Deer Mount. Tymczasem kapitan policji Hwang prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, a główny podejrzany jest członkiem kultu Deer Mount.

Maj 1980, Seul. Demonstracje potępiające stan wojenny ogłoszony przez dyktatora Chuna Doo-hwana zakłócają rutynę Man-seoba, taksówkarza, który odmawia pracy protestującym, którzy uniemożliwiają mu pracę. Wychowując córkę samotnie po śmierci żony, Man-seob jest okaleczony długami. Liczy się każda rasa. Kiedy słyszy kolegę chwalącego się, że wkrótce otrzyma ogromną sumę pieniędzy, by zabrać zachodniego turystę do Gwangju, rzuca się na miejsce spotkania, by ukraść mu klienta, niemieckiego dziennikarza nazywającego się Peter. Ten ostatni zamierza potajemnie zbadać pogłoski, że Gwangju jest oblężony przez armię i że rząd odciął wszelką komunikację między miastem a resztą kraju. Jednak Man-seob kłamał o swoim rozumieniu języka angielskiego i o powodach ich podróży. Nie ma pojęcia, w co się wplątał. Ich los będzie zatem ściśle związany z losem ludności Gwangju.

Boss mafii hazardowej Jang Dong-su zostaje brutalnie napadnięty przez nożownika. Cudem unika śmierci. Wieść o incydencie szybko obiega lokalny półświatek co poważnie zagraża jego reputacji. Jedynym wyjściem jest zemsta. W tym celu Jang sprzymierza się ze swoim śmiertelnym wrogiem - detektywem Jung Tae-seok by wytropić niedoszłego mordercę.

Ukrywający się na wyspie Czedżu po brutalnej tragedii gangster, za którego głowę wyznaczono nagrodę, poznaje kobietę walczącą z własnymi demonami.

Po tym, jak tajemnicza dziewczyna okazuje się jedyną ocalałą z krwawego nalotu na placówkę badawczą stojącą za ściśle tajnym Programem Czarownic, zostaje uratowana przez parę, która nie rozumie poważnego niebezpieczeństwa w jakim się znaleźli. Jednak w miarę jak zabójcy, których zadaniem jest zlokalizowanie i uciszenie dziewczyny, zbliżają się coraz bardziej, życie całej trójki jest zagrożone.

Lee Geum-Ja, 19-letnia uczennica trafia do więzienia, skazana za morderstwo i porwanie dziecka. Tak naprawdę kryje swojego wspólnika Baeka, lecz dowiaduje się, że została oszukana. Będąc już w więzieniu, starannie przygotowuje plan zemsty, jednocześnie zdobywając poparcie i szacunek współwięźniów, którzy nadają jej pseudonim 'życzliwa Geum-Ja'. Po 13 latach, gdy opuszcza mury więzienia, wraz z byłymi znajomymi z celi, rozpoczyna poszukiwania Baeka.