Upalne lato 1988 roku, niedługo przed wprowadzeniem prawa radykalnie ograniczającego zorganizowaną przestępczość. Praworządny młody policjant zostaje asystentem weterana, który w brutalnych rozgrywkach z yakuzą porusza się ze zwinnością i sprytem starego drapieżnika. Jego metody działania i bliskie kontakty z gangsterami wydają się jednak zwierzchnikom podejrzane: skonfrontowany z nimi początkujący detektyw będzie musiał na ostrą próbę wystawić swoje poczucie sprawiedliwości. W mrocznych zaułkach, za zasuwającymi się cicho drzwiami starych willi i w ekskluzywnych domach rozkoszy pozna jednak świat, który krwawo zapisze się w jego pamięci.

Schyłek XIX wieku. Japonii zagrażają Amerykanie. Przywódca klanu Annaka wydaje rozkaz, by podlegający mu samuraje wzięli udział w maratonie. Udział w wyścigu ma wybudzić mężczyzn z marazmu, w który dumni wojownicy popadli w czasie pokoju. Nagrodą w morderczym wyścigu jest spełnienie jednego życzenia.

Sosuke mieszka w centrum Tokio i chciałby być artystą mangi. Jego aktualna praca dotycząca walki między myśliwym, a japońskim wilkiem, utknęła w martwym punkcie. Pewnego zimowego dnia, na placu budowy, gdzie zarabia na życie, Sosuke znajduje czaszkę zwierzęcia. Zabiera ją do domu. Czy to możliwe, że to szczątki prawdziwego japońskiego wilka? „W 2020 roku główny bohater Sosuke, szukając wymarłego japońskiego wilka, odnajduje czaszkę zwierzęcia pod ziemią Tokio. Z tą czaszką podróżuje w czasie do dawnego Tokio i ludzi, którzy odeszli. Doświadcza, czym jest prawdziwa wartości życia. Mam nadzieję, że historia da Wam, choćby na chwilę, możliwość zatrzymania się i kontemplacji wspomnień i wszystkich tych, którzy żyli w przeszłości.