Justin po tragicznej śmierci rodziców trafia do zakonu sióstr, które opiekują się sierotami. Tam poznaje Alucarde. Dziewczyny od razu stają się najlepszymi przyjaciółkami. Pewnego razu spotykają tajemniczego cygana, który zamieni życie Justin w piekło. Alucarda namawia Justin by ich przyjaźń na całe życie została zapieczętowana krwią. Po zawarciu paktu przez dziewczyny zaczynają dziać dziwne rzeczy. Pewnej nocy stary cygan zaprzysięga Justin i Alucardę Szatanowi. Po tym fakcie dziewczyny szybko zapominają o naukach sióstr. Przełożeni zakonu podejmują ostateczną próbę ratunku dla dziewczyn. Jednak Justin nie udaje się przeżyć egzorcyzmów. Do akcji wkracza doktor, który ratuje Alucardę od niechybnej śmierci i zabiera ją do siebie. jednak nie wszystko pójdzie po myśli doktora.

Republika San Miguel, Ameryka Środkowa, rok 1907. Przez kraj znękany bezwzględnymi rządami wędruje francuska trupa wodewilowa. Gwiazdą zespołu jest śpiewaczka Maria. Gdy do grupy dołącza córka irlandzkiego anarchisty, również Maria, śpiewaczka angażuje ją jako partnerkę. Wszystko idzie dobrze do czasu, gdy artyści zostają wplątani w wir rewolucji, która wybucha wśród gnębionego ludu. Kiedy ginie przywódca rebeliantów, Flores, obie kobiety stają na ich czele. W krótkim czasie panie rozprawiają się z wojskami reżimu i zostają bohaterkami narodu.