Ojciec wraz z synem podróżują przez postapokaliptyczną Amerykę. Nie mając do obrony przed stojącymi ponad prawem bandytami nic prócz pistoletu, noszą podniszczone ubrania i zadowalając się resztkami jedzenia, zmierzają na wybrzeże nie wiedząc, co czeka ich u kresu podróży.

West Point, rok 1830. Zmęczony życiem detektyw zostaje poproszony o dyskretne zbadanie sprawy makabrycznego morderstwa kadeta. Ponieważ na przeszkodzie staje mu kodeks milczenia żołnierzy, bierze sobie do pomocy jednego z nich — młodego mężczyznę, który kiedyś będzie znany światu jako Edgar Allan Poe.