Podpułkownik KGB Michaił Szirokow zostaje poinformowany, że jego stary wróg Aleksander Stroganow, pseudonim Graf, były kat i sabotażysta, który pracował dla niemieckiego wywiadu podczas wojny, został zauważony w Leningradzie. Z pomocą resztek podziemia Białej Gwardii, grupy sabotażowej "Zygzak" i "kreta" w szeregach policji, miał zrealizować wyrafinowany plan zniszczenia miasta. Młody Szirokow, wówczas pracownik NKWD i jego nauczyciel starszy lejtnant Eremeev, zapobiegają tej katastrofie, ale hrabiemu Stroganowowi udaje się uciec. W 1965 roku podpułkownik Shirokov sprawdza wszystkich Stroganovów mieszkających obecnie w Leningradzie. Podejrzenie pada na projekcjonistę Stroganowa. I rzeczywiście, on i jego żona Laura zostają zrzuceni do ZSRR przez amerykański wywiad. Ich celem jest porwanie ważnego fizyka jądrowego i wywiezienie go za granicę. Shirokov i jego grupa podążają za tropem.

Rok 1946, Leningrad. Policja walczy z przestępczością, która nęka miasto od czasów wojny. Po niezasłużonym wyroku Daniłow, nauczyciel literatury, stracił wszystko: pracę, żonę, córkę. Próbuje wymierzyć sprawiedliwość i zemścić się na tych, którzy skrzywili jego życie. Okazuje się jednak, że nauczyciel coraz bardziej zanurza się w przestępczym świecie powojennego Leningradu i stopniowo staje się jednym z najbardziej sprytnych i niebezpiecznych przestępców.

Genialny naukowiec Michaił Rubin trafia do obozu z powodu osobistego konfliktu z komisarzem ludowym Berią. Niespodziewanie jednak Rubin zostaje zwolniony: jego najlepszy przyjaciel i kolega Kirill Muromtsev polecił Michaiła do tajnego projektu stworzenia radzieckiej bomby atomowej, a kandydatura fizyka została zatwierdzona przez akademika Kurczatowa. Michaił wraca do Moskwy i dowiaduje się, że podczas jego pobytu w obozie, jego narzeczona Anna Galeeva została żoną Kirilla. Aby wypełnić zadanie państwa, młodzi naukowcy będą musieli współpracować, pomimo osobistego dramatu.