Filmy opowiadają o zespole zajmującym się utylizacją amunicji wybuchowej z wojny w Syrii, który jest celem bojowników ISIS, podczas przygotowań niedawno wyzwolonej historycznej Palmyry do zorganizowania symbolicznego koncertu Maryjskiego Orkiestry Symfonicznej. Akcja pokojowa może się odbyć tylko w Palmyrze, która została poważnie zniszczona przez terrorystów, tylko wtedy, gdy starożytne miasto i prowadzące do niego drogi zostaną rozbrojone. Zespół EOD oczyszcza drogę kilometr po kilometrze. Ale im bardziej zbliżają się do centrum Palmyry, tym bardziej niszczące są materiały wybuchowe. Narasta napięcie między młodym kapitanem zespołu a najbardziej doświadczonym ekspertem EOD. A jednak, pomimo dzielących ich różnic, kiedy drużyna wpada w zasadzkę, a Kapitan znika, to doświadczony saper wyrusza na jego poszukiwanie.

Kalugin (Andriej Smoliakow) jest wpływowym oligarchą. Mężczyzna decyduje się nabyć upadającą fabrykę w małej rosyjskiej miejscowości. Tuż po przejęciu postanawia ją zamknąć, nie wypłacając nawet grosza pensji ciężko pracującym robotnikom. Decyzja Kalugina spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem rozwścieczonych pracowników fabryki. Jeden z nich, Greyhair (Denis Szwiedow), apeluje do grupy współpracowników nawołując i namawiając ich do porwania niesprawiedliwego właściciela fabryki. Okup za porwanego traktują jako ich zaległą wypłatę. To opowieść o ludzkich losach w skorumpowanym i brutalnym świecie współczesnej Rosji.