Czterech przyjaciół - Strayger (Andrew Keegan), Rainman (Brandon Quinn), Foreman i Einstein (Graham Norris) - przy pomocy superszybkich samolotów przemycają należący do latynoskiego barona narkotykowego Escondido (Christian Monzon) towar z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Rozpracowaniem sprawy przemytu zajmuje się agent Jonas Moore (Greg Grunberg). Po nieudanej próbie przechwycenia grupy w trakcie transakcji na lotnisku, agencja podejmuje decyzję o jej infiltracji. Zadanie otrzymuje agentka Ramirez . Ma ona za zadanie zbliżyć się do przywódcy grupy Straygera. W tym samym czasie inny agent DIA Jacson (Reno Wilson) zostaje pojmany przez Escondido...

Film opowiada historię chłopca, którego matka (Annette Bening) oddaje na wychowanie swojemu psychiatrze, przypominającemu z wyglądu Świętego Mikołaja (Brian Cox). Dwunastoletni Augusten Burroughs (Joseph Cross) mieszka z dziwaczną rodziną doktora, wśród koszmarnego bałaganu. Przyjaźni się z pedofilem (Joseph Fiennes) mieszkającym w szopie na podwórku. Jest to opowieść o dzieciństwie bez zasad, z choinką stojącą na środku pokoju przez okrągły rok, w domu, gdzie valium zastępuje cukierki, a nudę zabija się przy pomocy elektrowstrząsów.