Historia Edgarda Mortary, młodego żydowskiego chłopca mieszkającego w Bolonii we Włoszech, który w 1858 roku, po potajemnym chrzcie, został siłą odebrany rodzinie, aby wychować się na chrześcijanina. Walka jego rodziców o uwolnienie syna stała się częścią większej bitwy politycznej, w której papiestwo stanęło przeciwko siłom demokracji i zjednoczenia Włoch.

Niewidoma Diana, która straciła wzrok, znajduje przewodnika w chińskim chłopcu. Razem wytropią niebezpiecznego włoskiego zabójcę.

Jego praca to śmieci. Ludzie nie zastanawiają się nad tym, co wyrzucają, ale on wie, że to tam kryją się ludzkie tajemnice. Tak wybiera swoje ofiary. „Ludzie kłamią i oszukują, ale ich śmieci nie. Śmieci nigdy nie kłamią”. Aż pewnego dnia do jego sterylnej i samotnej egzystencji wdziera się dziewczyna. Rzuca się w wody jeziora jak niepotrzebna rzecz, a on ją ratuje. Ale jego praca nie polega na ratowaniu ludzi. Więc początkowo ucieka, ale później wraca, aby przyglądać się jej z ukrycia. On widzi to, czego inni nie widzą. Wie, że dziewczyna skrywa tajemnicę i potrzebuje pomocy. I tak ściąga na siebie uwagę Łowczyni, która nie spocznie, dopóki nie wypełni swojej misji. I jest coraz bliżej.

Toni, to samotne dziecko‪,‬ syn włoskiej emigrantki‪.‬ Do Włoch został odesłany ze Szwajcarii, gdzie spędził trudne dzieciństwo i młodość‪, ‬doświadczając chłodu i głodu. Spotkanie z rzeźbiarzem Renato Marino Mazzacuratim daje mu okazję‪,‬ aby poznać sztukę malarstwa. "Niemiec", jak nazywają go ludzie, często wyśmiewany i poniżany, staje się wspaniałym malarzem, który kreuje swój własny‪,‬ fantastyczny świat tygrysów, goryli i jaguarów. Stłamszony przez reżim, który chce ukryć odmienność, pada ofiarą własnych lęków i zostaje zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Toni maluje samego siebie, jakby chciał potwierdzić swoje pragnienie istnienia‪.‬ Co stanie się punktem zwrotnym w jego życiu‪ i w jaki sposób znajdzie spełnienie?