Kiedy Iván, aspirujący kucharz i młody ojciec, poznaje Gerardo w tajnym barze dla gejów w prowincjonalnym Meksyku, zakochuje się w nim. Gdy ich sekretny związek zostaje odkryty przez rodzinę Ivána, podejmuje on ryzykowną decyzję o przekroczeniu granicy i spróbowaniu szczęścia w Stanach Zjednoczonych, obiecując zarówno swojemu małemu synowi, jak i bratniej duszy Gerardo, że wróci. Decyzja Ivana, samotnego w Nowym Jorku i stawiającego czoła trudnym wyzwaniom nowo przybyłego imigranta, kosztuje go więcej, niż kiedykolwiek przypuszczał.

Fabuła obrazu skupia się na grupie Muxów w Oaxaca w południowym Meksyku. Jej przedstawiciele znajdują się pod wieloma naciskami, a ich życie dodatkowo komplikuje ciekawska hiszpańska projektantka mody.

Z prowadzonych przy obiedzie rozmów o przyszłości sielskiej farmy oliwek, którym towarzyszą śmiech i ważne wyznania, wyłania się obraz skomplikowanych relacji rodzinnych.

Po nieudanym skoku Kierowca trafia do nietypowego meksykańskiego więzienia. Jest to małe, odizolowane od zewnętrznego świata miasteczko, w którym toczy się niemal normalne życie. Rządzą tu gangsterzy, ale wśród rezydentów nie brakuje kobiet i dzieci. Jedno z nich - dziesięcioletni chłopiec - pomaga Kierowcy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W zamian za ochronę przed ludźmi tutejszego bossa uczy nowego osadzonego więziennych sztuczek.