Stefan Kowolski i Arrash Sayyad współpracują razem na ulicach Londynu w celu odkrycia tajemnicy niebezpiecznych eksperymentów medycznych. Zderzenie odmiennych kultur sprawia, że razem tworzą barwny duet.

Akcja powieści rozgrywa się w czasach napoleońskich, jednak świat opisany odbiega od historycznych realiów. Przede wszystkim, w Anglii przetrwała magia – a w zasadzie pamięć o niej, bowiem sztuka ta, choć dalej jest zajęciem godnym dżentelmena, już nie jest uprawiana. Jednak żyjący w odosobnieniu pan Norrel dalej potrafi czynić czary, a jego pomoc okaże się niezmiernie przydatna w walce Anglików z Napoleonem. Wkrótce dołączy do niego Jonathan Strange, któremu ta sztuka także nie jest obca...

Rose Tyler pracuje w domu towarowym w Londynie. Prowadzi monotonne, przeciętne życie, do momentu, w którym manekiny sklepowe próbują ją zabić. Ratuje ją nieznajomy, który nazywa siebie Doktorem. Rose zaintrygowana nieznajomym bez namysłu podąża za Doktorem, którego zadaniem jest pokonanie obcych przed dokonaniem inwazji na Ziemię i zagładzie rasy ludzkiej. Podczas wspólnej podróży okazuje się, że Doktor jest ostatnim ze swego gatunku "Władców Czasu", który podróżuje w czasie i przestrzeni w statku nazywanym Tardis, walcząc ze złem tam gdzie je odnajduje. Rose podróżując z nim będzie świadkiem zagłady Ziemi pięć miliardów w przyszłości, spotka Charles'a Dickens'a w przeszłości i niezliczone ilości form życia, o których istnieniu nie przypuszczała. Tylko jedno jest pewne - to będzie podróż jej życia.

Lyra jest z pozoru zwyczajną dziewczyną. Kiedy znika jej najlepszy przyjaciel, decyduje się ruszyć mu na pomoc, odkrywając przy tym groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Lyra podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem. Podczas podróży przez przeróżne światy, bohaterka spotyka zdeterminowanego i odważnego chłopca o imieniu Will. Razem spotykają na swojej drodze niezwykłe istoty i poznają niebezpieczne sekrety, a los żywych – jak i umarłych – zdaje się być w ich rękach.

Karen Pirie, detektyw lokalnej policji, wznawia śledztwo z 1995 roku. Sprawa dotyczy zabójstwa nastoletniej Rosie Duff - barmanki z pobliskiego pubu. Dziewczyna zginęła pchnięta nożem. Podejrzenie padło na trzech podpitych studentów, ale wina nie została im udowodniona.

Allie Fox, genialny wynalazca i uparty idealista, wywozi swoją rodzinę do pełnego niebezpieczeństw Meksyku, by tam schronić się przed rządem USA.

Przy Carnival Row grasuje seryjny morderca, a rządzący bagatelizują brutalne zabójstwa dokonywane na przedstawicielach niższych klas. Rycroft Philostrate, zahartowany w czasie wojny detektyw, jako jedyny postanawia powstrzymać zabójcę i utrzymać niepewny pokój. Tymczasem w Burgue zjawia się uchodźczyni Vignette Stonemoss, która zmusi Philo do zmierzenia się z demonami przeszłości.

Detektyw Richard Poole zostaje przeniesiony z Londynu na Saint-Marie na Karaibach, gdzie klimat mu raczej nie odpowiada.

Nadchodzi koniec świata, co oznacza, że nawykli do życia na Ziemi grymaśny Anioł i chuligański Demon zmuszeni są do nawiązania przedziwnego sojuszu w celu powstrzymania Armagedonu. Zgubili niestety Antychrysta, 11-letniego chłopca, nieświadomego, że to na nim spoczywa zniszczenie świata. Muszą go odnaleźć i uratować świat, zanim będzie za późno.

Dwóch nieudolnych funkcjonariuszy wspierających społeczność działa pod przykrywką, aby pokrzyżować plany brutalnemu gangowi przestępczemu, ale wkrótce odkrywają, że to przerasta ich możliwości.