Wychowany w getcie Tommy Gibbs marzy, by zostać mafijnym bossem. Chce też zemścić się na policjancie, który łamiąc mu nogę, zrobił z niego kalekę. W końcu bohater zostaje przyjęty do rodziny mafijnej. Zgodnie z poglądem, który wyznaje, że szerzenie przemocy jest lekiem na rasistowskie społeczeństwo, rozpoczyna wojnę gangów.

Film dokumentuje czterdzieści lat życia J. Edgara Hoovera (w tej roli Broderick Crawford), który był dyrektorem FBI. Jego historia rozpoczyna się w czasie Prohibicji, kiedy wdrożył prawo regulujące sprawę przemytu napojów alkoholowych i przestępczości zorganizowanej. Później Hoover musi zmierzyć się z "Czerwoną paniką" w latach 50., z Robertem F. Kennedym (Michael Parks), z falą zmian związaną z latami 60. oraz z własną nienawiścią do dr. Martina Luthera Kinga, Jr. (Raymond St. Jacques). Reżyser filmu zajmuje się także rzekomym anormalnym życiem seksualnym swojego bohatera, łącznie z jego obsesją na punkcie zmarłej matki (June Havoc).