Z niewyjaśnionych powodów Ziemia pogrąża się w ciemności. Elektryczność przestaje działać. Wyjątek stanowi mały obszar w Europie Wschodniej. Mieszkańcy niewielkiego terytorium mają prąd, ale nie mogą skontaktować się z resztą świata. Wysyłają na rozpoznanie grupy zwiadowcze, które dokonują strasznego odkrycia. Poza granicami nietkniętego katastrofą kręgu wymarły niemal wszystkie istoty. W sklepach, samochodach, na drogach, w szpitalach i na stacjach kolejowych leżą zwłoki ludzi. Ocaleli, wśród których jest Oleg (Aleksiej Czadow), próbują dowiedzieć się, co zniszczyło życie na planecie. Grozi im niebezpieczeństwo.

Dennis (Denis Vlasenko) wychowywał się w domu dziecka, gdzie został podrzucony przez matkę chwilę po narodzeniu. Wyróżnia się na tle innych młodzieńców. Zmaga się z rzadką chorobą, która powoduje m.in., że jest bardzo odporny na ból. Ta przypadłość przysparza mu popularności wśród rówieśników, którzy są ciekawi jego granic. Dennis ciągle poddawany jest próbom, które mają przetestować jego wytrzymałość na okrucieństwo. Pewnego dnia w sierocińcu zupełnie niespodziewanie zjawia się jego matka. Razem z nią Dennis wyjeżdża do Moskwy, gdzie przyłącza się do gangu. Bardzo lubi swoje nowe życie... do czasu, kiedy zaczyna rozumieć, czym jest ból...