W 1934 roku, gdy dramatopisarz Luigi Pirandello jedzie do Sztokholmu, gdzie ma odebrać Nagrodę Nobla, zaczyna na nowo przeżywać dramat i magię bliskich, którzy zaludnili jego życie i zainspirowali jego sztukę. Pirandello wspomina szaleństwo swojej żony, burzliwy związek z dziećmi, kontrowersyjne stanowisko wobec faszyzmu i miłość do Marty Abby, młodej aktorki, która stała się jego muzą.

W Rzymie lat 70. przypadkowe spotkanie Enei i Pietro w kinie przeradza się w niezapomniany romans. Jednak przeznaczenie postanawia ich rozdzielić.

Czworo pracowników cyrku próbuje przetrwać w okupowanym przez nazistów Rzymie.