Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o chłopcu nie lubianym przez kolegów.

Autentyczna historia z czasów drugiej wojny światowej opowiada o akcji wywiadu brytyjskiego, mającej na celu zniszczenie nazistowskich łodzi radiowych, cumujących w neutralnym porcie. Odważny plan ma być zrealizowany przez dwóch oficerów wywiadu, pułkownika Lewisa Pugh oraz kapitana Gavina Stewarta. Ponieważ łodzie stacjonują w neutralnym porcie, dowództwo armii, mimo, że popiera projekt, będzie musiało się go wyprzeć, jeśli się nie powiedzie. Pugh i Stewart werbują do pomocy emerytowanego pułkownika Billa Grice'a oraz kilku jego byłych żołnierzy. Pod pretekstem przeprowadzenia wyprawy rybackiej, ci najwidoczniej pijani ludzie w cywilnych ubraniach muszą zniszczyć 3 statki nazistowskie, które dzięki swoim radiowym przekazom przyczyniły się do zatopienia okrętów alianckich przez niemieckie łodzie podwodne.

Oparta na opowiadaniu Edgara Allana Poe mrożąca krew w żyłach historia dwóch braci, Edwarda (Alister Williamson) i Juliana (Vincent Price). Wyruszają oni do Afryki w celach turystycznych. Niestety z niewiadomych powodów miejscowa ludność nagle zaczyna się wobec nich wrogo zachowywać. Edwarda zostaje porwany przez miejscowego szamana i okrutnie oszpecony za pomocą czarów. Równocześnie staje się dużo bardziej agresywny. Gdy bracia wracają do Wielkiej Brytanii, Julian dla bezpieczeństwa ludzi w ich otoczeniu zakuwa Edwarda w łańcuchy i trzyma w pokoju na poddaszu. Więźniowi jednak udaje się uciec.