Chorwacja w latach 80-tych: pod względem politycznym dzieją się rzeczy, które zmienią mapę Europy do końca wieku. Służba Bezpieczeństwa Narodowego (UDBA) jest nadal jedną z najbardziej aktywnych i najskuteczniejszych inteligentnych społeczności w Europie. Boris Biscan, dawny pracownik UDBA, jest świadkiem wszystkich zachodzących zmian - profesjonalistów zastępują przestępcy z UDBA, którzy chętnie zajmują się emigrantami politycznymi, oferując im ochronę polityczną w zamian za swoje usługi. Borys gubi się w nowym świecie, a stary najwyraźniej dobiegł końca.