Xavier (Romain Duris), młody Paryżanin, otrzymuje roczny staż w Barcelonie. Brzmi wspaniale, ale on sam nie wie jeszcze, co się z tym wiąże. Otóż czeka go mieszkanie w jednym studenckim apartamencie z szóstką innych zwariowanych młodych ludzi. Razem utworzą prawdziwą mieszankę kulturową. Z nowymi lokatorami przeżyje chwile smutku, radości, rozczarowań i zdobędzie nowe życiowe doświadczenia. Czekają go także niemałe kłopoty. Wyjeżdżając na stypendium Xavier zostawił w Paryżu swoją dziewczynę - Martine (Audrey Tautou), stawiając pod znakiem zapytania ich dalszy związek...

W prestiżowej klinice w Berlinie od setek lat istnieje tajne stowarzyszenie, które nie zawsze stosuje się do zasad przyjętych w medycynie, działając wbrew prawom natury. Stowarzyszeniu przewodzi znany neurochirurg, który za wszelką cenę dąży do stworzenia w pełni syntetycznych ludzkich organów. Wspomagany przez starannie wyselekcjonowaną grupę ambitnych studentów medycyny, lekarz jest już o krok od tego, aby zrealizować swoje chore marzenie. Dociekliwa młoda stażystka prowadzi śledztwo na własny rachunek. Gdy odkrywa właściwy cel badań, przerażająca prawda zaczyna zagrażać życiu nie tylko jej, ale całej grupki adeptów medycyny...

Xavier zamierza poświęcić się karierze urzędnika. Po pełnym wrażeń roku na stypendium w Barcelonie zmienia zdanie. Postanawia podążać za marzeniami - zostaje pisarzem. Tak kończy się pierwsza część filmu. Pięć lat po niezwykłych studiach w Barcelonie Xavier ma przed sobą nowe wyzwania. Bank, który udzielił mu kredytu, zaczyna stwarzać problemy. Xavierowi, oprócz pieniędzy, brakuje też szczęścia w miłości. Zawody i dziewczyny nasz bohater zmienia jak rękawiczki... Robi wszystko, by odnaleźć życiowe spełnienie. Bez skutku. Sprawy komplikują się na dobre, kiedy Xavier traci pracę, musi opiekować się dzieckiem byłej dziewczyny oraz swoim dziadkiem. W końcu rewiduje nieco swoje marzenia. Bardziej pragmatyczny, zostaje dziennikarzem. Podróże, nie tylko do miast Europy stają się jego codziennością. Los rzuca Xaviera do Londynu a następnie do Sankt Petersburga. Sprawy przybierają niespodziewany obrót.

Czarnoskóry Jesse Owens to niezwykle utalentowany lekkoatleta, który dzięki własnej sile i wsparciu trenera wspina się na szczyt i trafia do amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej na igrzyska w Berlinie 1936 roku. Olimpiada ta w założeniu Hitlera ma być nazistowską manifestacją wyższości białej rasy. To właśnie Owens przejdzie do historii burząc te propagandowe plany, zdobywając cztery złote medale i wzbudzając zachwyt niemieckiej publiczność ku wściekłości Führera.

Rachel zostaje zrekrutowana przez Mosad. Pod przykrywką pracy jako nauczycielka języków obcych zostaje wysłana do Teheranu. Tam ma zbliżyć się do pewnego mężczyzny i uzyskać dostęp do ważnych informacji. Między agentką a inwigilowanym przez nią mężczyzną rodzi się uczucie.