Francesco jest młodym i wziętym architektem wnętrz. Jego firma w dużym włoskim mieście doskonale prosperuje. Nieco mniej harmonijne jest jego pożycie z żoną, która też pracuje w firmie i jest nie mniej ambitna. Francesco otrzymuje wiadomość o śmierci ciotki w Stambule. Ciotka pozostawiła mu w spadku stary dom oraz turecką łaźnię. Chcąc nie chcąc, młody Włoch wybiera się do Turcji, ażeby jak najszybciej spieniężyć odziedziczony majątek. Francesco wkracza w magiczny, nieznany jemu dotąd świat orientalnej gościnności i obyczajów.

Prawniczka Leyla (Basak Köklükaya) cieszy się poważaniem w swoim środowisku zawodowym. Pewnej nocy wyrusza pociągiem do odległego miasta, aby wziąć udział w zjeździe absolwentów z okazji 25. rocznicy ukończenia szkoły. Podczas podróży poznaje intrygującą Canan (Öykü Karayel), uczęszczającą do szkoły pielęgniarskiej dziewczynę z aspiracjami na aktorkę. Dwie kobiety z zupełnie innych światów podejmują ciekawy dialog i okazuje się, że Canan musi pomóc przyjacielowi, sparaliżowanemu Yavuzowi, który planuje targnąć się na swoje życie. Leyla spontanicznie postanawia wesprzeć Canan w jej wyjątkowej misji.

Yusuf - absolwent szkoły średniej, wraca do rodzinnego, prowincjonalnego miasteczka, pełen nadziei, a jednocześnie obaw o swoją przyszłość. Jego największą pasją jest pisanie wierszy, kilka z nich zostało opublikowanych w lokalnym czasopiśmie literackim. Chłopak chciałby poświęcić się swojej pasji, musi jednak pomagać owdowiałej matce, która prowadzi mleczarnię. Matka Yusufa dotychczas całą swoją uwagę skupiała na nim. Będąc jednak wciąż atrakcyjną i młodą kobietą, pragnie zmienić swoje życie i wdaje się w romans z zawiadowcą stacji. Yusuf nie potrafi tego zaakceptować. Na dodatek, dostaje powołanie do wojska, co jeszcze bardziej komplikuje jego świat. Wkrótce musi stawić czoło realiom dorosłego życia, które powoli niweczą jego marzenia i plany... Pokazując świat matki i syna, reżyser ukazuje zderzenie dwóch rzeczywistości we współczesnej Turcji, tradycji i nowoczesności.