Trzy nowele ukazujące wojnę i okupację oczami dzieci. Wrzesień 1939 r. Żołnierz z rozbitego pułku i kilkuletni chłopiec wędrują po bocznych drogach. Żołnierz chce uratować pułkowe dokumenty, chłopiec szuka matki. Bohaterowie drugiej noweli, trzej chłopcy, czekają na ojca, który jest w stalagu. Pewnego dnia do ich mieszkania trafia radziecki uciekinier. W trzeciej noweli żydowska dziewczynka ukrywa się w sierocińcu. Pewnego dnia zjawiają się tam Niemcy.

Mały Wawrzek ma wielką pasję - rzeźbiarstwo. Kiedy okaże się, że w dalekim Krakowie są ludzie, którzy rzeźbią w drewnie wspaniałe rzeczy, chłopiec porzuci rodzinną wieś i ruszy w pełną niebezpieczeństw podróż. Jego marzenie w końcu się spełni - zostanie uczniem samego Wita Stwosza.

Akcja filmu toczy się na początku lat sześćdziesiątych w Krakowie. Niespełniony lekarz Aksamitowski, mimo że nie ukończył studiów medycznych, zarabia na życie udzielaniem porad lekarskich. Pewnego dnia poznaje byłą pielęgniarkę, która twierdzi, że słyszy głosy z "tamtego świata". Od tej pory oboje postanawiają wspólnie naciągać naiwnych, serwując im usługi z pogranicza medycyny i spirytyzmu. Początkowo wszystko układa się bez zarzutu. Jednak przychodzi moment, gdy praktykami Aksamitowskiego zaczyna się interesować sąd.

Pasażerowie autobusu, który ulega wypadkowi, trafiają przed sąd szczegółowy.